Шість тисяч років тому на землі, яку сьогодні називають Україною, стояли величезні поселення - міста. Люди, яких ми називаємо трипільцями, заклали підвалини цивілізації на нашій землі. Вони одними з перших почали тут вирощувати хліб і плавити метал, збудували тисячі селищ і десятки міст. Вони прагнули вічного життя, молячись і приносячи пожертви вищим силам, створили дивовижні магічні орнаменти, які зачаровують нас і сьогодні.

Відродження України на початку XIX століття. Утвердження української літературної мови і професійного театру. Поява української інтелігенції: Котляревський, Гулак-Артемовський, Квітка-Основ’яненко, Срезнєвський.
Використано фрагмент з вистави “Енеїда” київського театру ім. І.Франка.

Перший поділ Польщі 1772 року – Галичина під владою австрійських Габсбургів. Реформи Марії Терезії, Йосипа II в освіті, духовному житті, кроки до скасування кріпацтва. Відкриття у Львові семінарії і університету з окремим факультетом для українців. Заснування українського товариства. Діяльність “Руської трійці”: Маркиян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький.

Знищення Запорізької Січі Катериною II, перетворення козацьких полків на російське регулярне військо. Витіснення запорожців на Кубань, ногайців на схід, кримських греків і вірмен на Азов та Дон, кримських татар до Туреччини. Роздача звільнених степів колоністам. Виникнення нових міст на півдні.

Масонство - для когось це слово має на увазі нешкідливий клуб, ритуали в якому не позбавлені певної видовищності. Інші ж уявляють собі таємний орден з кривавими клятвами і підпільною мережею могутніх і високопоставлених людей. І справді, колись масонам належала значна влада, і вони зіграли найважливішу роль у формуванні американської держави і національної свідомості американців.

Втрата українцями національної самобутності на прикладі родини Миколи Васильовича Гоголя. Його предок – Остап Гоголь був брацлавським полковником, а великий письменник, русифікований українець, стає імперським чиновником чотирнадцятого класу.

“Благодіяння” царського дому Романових, жорстокість Петра I, звірства Меньшикова і німців Бірона. Введення кріпацтва на вільних козацьких землях, примусова двадцятип’ятирічна солдатчина, створення солдатських поселень. Адміністративний поділ на губернії.

Документальний фільм про історію ліквідації державною владою СРСР Української Греко-Католицької Церкви в Галичині шляхом її насильницького "возз’єднання" із Російською Православною Церквою на т. зв. "Львівському соборі" 1946 р., після якого відбулася подібна "православізація" Закарпаття, знищення монастирів і чернечих згромаджень, а також зруйнування структур цієї Церкви на території сучасної Польщі й Словаччини.

Останні роки Гетьманщини і її гетьман Кирило Розумовський. Розквіт освіти, культури, мистецтва, духовності. Малоросійська колегія на чолі з графом Румянцевим.
Знищення Запорізької Січі у 1775 році. Ліквідація усіх козачих полків у 1781 році, знищення адміністративно-територіального і військового устрою Гетьманщини.

Останні роки існування Запорізької Січі. Трагічна доля кошового отамана Петра Калнишевського, якому січовики десять років підряд віддавали булаву наперекір царській забороні.