Фільм - монолог про долю гетьмана Івана Мазепи, ім’я якого 200 років піддавалося анафемі за спробу звільнити Україну, за союз із шведами і участь у Полтавській битві на боці Карла XII.
Знищення військами Петра I гетьманської столиці Батурин.

Гетьман Іван Мазепа. Дитинство, служба у польського короля, московського царя, прихід до влади, спроба звільнити Україну.

Гетьманські міжусобиці. Підписання Іванов Виговським “Гадяцького контракту” з Польщею. Відокремлення Правобережної України від Лівобережної. Намагання Петра Дорошенка об’єднати Україну. Українська православна церква під зверхністю Московського патріархату.

Події після підписання угоди в Переяславі. Бої на Брацлавщині, Дрижипіллі за українські землі. Спустошення Київщини татарами. Зрада Москви. Угода Польського Сейму з Московським царем. Смерть Богдана Хмельницького.

Пошук союзника Богданом Хмельницьким. Договір з турецьким султаном. Складні стосунки з Москвою. Переяславська Рада 1654 року – військовий союз двох незалежних держав. Юридична незалежність України від Речі Посполитої.

Місце України в європейських подіях середини XVII століття. Роль Богдана Хмельницького – полководця, державного діяча, гетьмана України у національно-визвольній війні, відновлені держави і створенні могутньої армії.

Зростання міст на території України на початку XVII століття, розвиток ремесел і торгівлі. Розквіт української культури попри утисків польських магнатів Вишневецьких, Конецпольських, Острозьких.

Козацько-селянські повстання 30-х років XVII століття. Зруйнування фортеці Кодак Іваном Сулимою. Повстання 1637 року на Подніпров’ї на чолі з Павлом Бутом. Поразка козаків під Кумейками. Взяття повстанцями Лубнів. Позбавлення Польським Сеймом козаків права вибирати старшин, скасування козацького судочинства. Повстання Якова Острянина, битва під Голтвою, відхід на Слобожанщину. Репресії шляхти.

Козацько-селянські повстання проти Речі Посполитої у жовтні 1625 року під проводом Марка Жмайла. Бій під Куруковим. Збільшення реєстрового козацтва. Посилення полонізації. Заклик запорізького гетьмана Тараса Трясила до зброї. Бій під Корсунем. “Тарасова ніч” – перемога повстанців під Переяславом.

Розвиток культурного центру в Києві кінця XVI – початку XVII століття. Створення об’єднання вчених на чолі з Єлисеєм Плетенецьким при Києво-Печерській Лаврі та друкарні. Заснування Петром Могилою Лаврської школи і Києво-Могилянської академії. Підтримка Київського братства Петром Сагайдачним і Військом Запорізьким. Розповсюдження освіти в Україні.