Останні роки Гетьманщини і її гетьман Кирило Розумовський. Розквіт освіти, культури, мистецтва, духовності. Малоросійська колегія на чолі з графом Румянцевим.
Знищення Запорізької Січі у 1775 році. Ліквідація усіх козачих полків у 1781 році, знищення адміністративно-територіального і військового устрою Гетьманщини.

Останні роки існування Запорізької Січі. Трагічна доля кошового отамана Петра Калнишевського, якому січовики десять років підряд віддавали булаву наперекір царській забороні.

Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 року.

XVIII століття. Використання Російською імперією Запорізьких козаків у трьох російсько-турецьких, так званих “кримських” війнах. Військові операції Івана Білецького, Петра Калнишевського, Опанаса Ковпака, Якова Сідловського, Антона Головатого, Харка Чепіги. Створення козацького чорноморського війська. Бої під Очаковом та Ізмаїлом.

Семен Гаркуша – останній гайдамака, побратим Івана Гонти.
У фільмі знімалася художниця Тамара Колісниченко. Використано фрагменти з творів Квітки-Основ’яненко, Стороженка, Старицького, Лисенка.

Документальний фільм про тюрму на Лонцького — колишню тюрму у Львові, яка використовувалася в 20 столітті як політична в'язниця польською, радянською та нацистською владами. З 2009 року — національний музей пам'яті; перша в Україні в'язниця-музей під назвою „Національний музей-меморіал пам'яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»“.

Трагедія 1932-33 років. Радянська влада штучно створює голод в Україні й на Кубані, пограбовані хлібороби вмирають, а мільйони тон пшениці відправляють за кордон. Про це свідчать очевидці.

Визвольний рух українського народу на чолі з ігуменом Мотронівського монастиря Значко-Яворським, Максимом Залізняком, Іваном Гонтою на Правобережній Україні у XVIII столітті. 1768 рік – “Коліївщина”.

Аналіз архівних справ розкриває шляхи перетворення козацької еліти на вірнопідданих Російської імперії.

Запорізька Січ. Державний устрій козацької республіки, військова Рада. Уряд і державний апарат. Розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову. Господарська, митна і податкова служби. Дипломатичні стосунки з іноземними державами, військове мистецтво. 1775 рік – знищення Запорізької Січі царськими військами.