Частина 1. Мандри
Історія перших артистичних кроків на підмостках рідного Києва в образі сумного П’єро в майбутньому відомого співака-барда Олександра Вертинського.

Частина 2. Повернення
Історія довгих поневірянь в еміграції, одруження в Маньчжурії і повернення на батьківщину відомого співака і кіноактора Олександра Вертинського.