Розповідь про масові вбивства польських громадян (в основному взятих в полон офіцерів польської армії), здійснені співробітниками НКВД в Катинському лісі (Смоленська область) біля Катині навесні 1940 років.

Про парад 7 листопада 1941 року і події, що супроводжували його, написано багато чого, особливо живописні були розповіді про сибірські дивізії і танки, відразу після урочистого маршу тих, що пішли на фронт. Переддень 24-ої річниці Жовтневої революції москвичі зустрічали в облоговому положенні. Евакуація спричинила багато чуток, в тому числі і про те, що Сталін і його найближчі соратники з Політбюро покинули Москву. У цій обстановці, щоб розвіяти чутки про евакуацію вищого керівництва, Сталін вирішив, як і в звичайний рік, провести традиційний парад на Червоній площі. Безприкладними були заходи безпеки: навіть у бійців частин, які незабаром пішли на фронт, були на всяк випадок відібрані патрони, не говорячи вже про танкові і артилерійські снаряди.

Стрічка спирається на нові архівні матеріали, секретні документи, досі непоказані зйомки та свідчення очевидців. Створенню фільму передувала кількамісячна робота в архівах України, зокрема, з фото- та відеоматеріалами. Аналізують події та коментують роль України у Другій світовій війні у стрічці провідні західні науковці – Збігнев Бжезинскі, Норман Дейвіс, Роберт Конквест та Джон Армстронг.

З моменту смерті Йосипа Сталіна пройшло 53 роки, але обставини останніх днів його життя до цих пір є об'єктом уваги істориків, політологів і письменників. Життя Сталіна завжди було оповите непроникною таємницею. Загадковою стала і його смерть. Для більшості радянських громадян "улюблений керманич" помер несподівано, оскільки інформація про його хвороби ретельно ховалася.